Kylläpä oli mukava ilta keltaisessa linnassa, peikot vielä kiittelevät pupua ja kissaa. Pupu ja kissa ovat samaa mieltä. Pupu ehdottaa peikkopojille vielä pientä leikkiä. Peikkopojat ovat heti mukana. Minkälainen leikki, peikot kysyvät virnistellen.
Pupu sanoo, että peikkopoikien pitäisi nyt lähteä pieneksi ajaksi jonnekin metsikköön. Vähän pidemmäksi ajaksi kuin pieneksi ajaksi. Sepäs selkeätä, hihittelivät peikot. Pupu ja kissa sanovat, että he kertovat sitten, että minkälainen leikki on kyseessä, kun peikkopojat palaavat takaisin metsästä.